EP Global Commerce GmbH stahuje akcie společnosti METRO AG z burzy cenných papírů
5. 2. 2025
Společnost EP Global Commerce GmbH (dále jen „EPGC“), holdingová společnost ovládaná Danielem Křetínským, uzavřela s firmou METRO AG (dále jen „Metro“ nebo „společnost“) dohodu o stažení jejích akcií z burzy cenných papírů a oznámila svůj záměr učinit veřejnou nabídku na odkup (dále jen „nabídka na odkup”) všech zbývajících kmenových akcií bez jmenovité hodnoty (ISIN DE000BFB0019, dále jen „kmenové akcie“) a prioritních akcií bez jmenovité hodnoty (ISIN DE000BFB0027, dále jen „prioritní akcie“) společnosti Metro (dále jen „akcie firmy Metro„), které EPCG přímo nevlastní. EPCG za jednu akcii firmy Metro nabízí 5,33 eur v hotovosti.
Nabídková cena představuje zisk přibližně 38,98 % ve srovnání se závěrečnou cenou kmenových akcií Metra na německé burze XETRA ze 4. února 2025 a zároveň zisk přibližně 30,57 % oproti váženému průměru cen kmenových akcií za poslední tři měsíce a 23,54 % za posledních šest měsíců. Také nabídková cena prioritních akcií je výrazně vyšší než jejich závěrečná cena na burze XETRA ze 4. února 2025 a vážený průměr cen těchto prioritních akcií za poslední tři a šest měsíců. Nabídka na odkup tedy představuje jedinečnou příležitost pro akcionáře Metra, kteří tak mohou své akcie prodat s atraktivním ziskem oproti aktuální tržní ceně.
Stažení akcií podpoří dlouhodobou strategii Metra
EPGC je dlouholetým významným akcionářem a důvěryhodným partnerem společnosti Metro. Cílem stažení z burzy je umožnit firmě lépe plnit dlouhodobé transformační cíle, pokračovat v její současné strategii sCore a znovu dosáhnout ziskovosti a tvorby volných peněžních toků.
Daniel Křetínský, zakladatel a jeden z hlavních akcionářů společnosti EPGC, uvedl: „Jako dlouhodobý strategický investor ve společnosti METRO AG plně podporujeme představenstvo společnosti vedené Dr. Steffenem Greubelem a jejich úsilí o transformaci firmy. Stažení z burzy je logickým krokem, který odráží současnou obtížnou situaci Metra jako veřejně obchodované společnosti, od které se očekávají krátkodobé výsledky a zároveň realizace dlouhodobé strategie sCore. EP Group vítá uzavření dohody o stažení akcií METRO AG z burzy a je odhodlána společně s vedením transformovat firmu na úspěšný velkoobchod s potravinami a nepotravinářským zbožím, který bude zákazníkům poskytovat kvalitní výrobky a služby.“
Představenstvo a dozorčí rada Metra transakci podporují
Podle názoru představenstva společnosti Metro je stažení akcií z burzy v nejlepším zájmu společnosti i jejích akcionářů. Dozorčí rada vzala na svém zasedání dohodu o stažení z burzy na vědomí.
EPGC se zavazuje respektovat veškeré stávající dohody týkající se zaměstnanců a odborových organizací. Nabídka nebude mít vliv ani na složení dozorčí rady Metra a její působnost. Po dokončení transakce plánuje EPGC další strukturální opatření v rámci strategie převzetí Metra do soukromých rukou. EPGC a Metro se v dohodě o stažení akcií dohodly, že pokud firma Metro nevyužije finanční podporu ze strany EPCG, neuzavře s ní EPGC během příštích 18 měsíců ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu zisku. V závislosti na výsledku nabídky na odkup zváží EPGC tzv. squeeze-out, tedy výkup akcií od menšinových akcionářů Metra.
Strategičtí akcionáři zaručují budoucí spolupráci
EPGC je aktuálně největším akcionářem Metra s 180 026 758 kmenových akcií (tedy přibližně 49,99 % všech kmenových akcií a hlasovacích práv ve společnosti) a 322 419 prioritních akcií. Další významní akcionáři Metra, společnosti BC Equities GmbH & Co. KG a Beisheim Holding GmbH (společně dále jen „Beisheim“) a Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH (dále jen „Meridian“) vlastní celkem 24,99 % všech kmenových akcií a hlasovacích práv. Vzhledem k tomu, že Beisheim a Meridian chtějí podporovat proces transformace a strategii sCore z pozice dlouholetých akcionářů, dohodly se s EPCG, že své akcie v rámci tendru EPCG nenabídnou. Po dokončení transakce vstoupí v účinnost akcionářská dohoda mezi EPGC, Meridianem a Beisheimem.
Nabídka odkupu podrobně
Nabídka nebude podléhat žádným zvláštním podmínkám a bude učiněna na základě nabídkového dokumentu, který musí schválit německý Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, “BaFin”). Po získání tohoto souhlasu se nabídkový dokument zveřejní podle německého zákona o burzách (Börsengesetz) a zákona o nabývání cenných papírů a nabídkách převzetí (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) a začne běžet lhůta pro přijetí nabídky. Jakmile bude nabídkový dokument k dispozici, bude spolu s dalšími informacemi týkajícími se nabídky uveřejněn na stránkách www.epgc-offer.com
V průběhu lhůty pro přijetí nabídky podá Metro u Frankfurtské burzy cenných papírů žádost o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu. Účinnost vyřazení by měla nastat ke konci této lhůty a poté již nebudou akcie Metra přijaty k obchodování a nebudou obchodovány na německém regulovaném trhu ani na srovnatelných trzích v zahraničí.
O EP Global Commerce
EP Global Commerce (EPGC) je akviziční společnost se sídlem v Praze ovládaná Danielem Křetínským. Vznikla v dubnu 2016 a v současné době vlastní 49,99 % kmenových akcií a hlasovacích práv ve společnosti METRO AG.
Upozornění
Toto oznámení nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji jakýchkoli akcií ve společnosti METRO AG. Nabídka a její podmínky a další ujednání týkající se nabídky budou podrobně uvedeny v nabídkovém dokumentu poté, co jeho zveřejnění schválí německý Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami. Investorům a akcionářům společnosti METRO AG se důrazně doporučuje, aby se důkladně seznámili s nabídkovým dokumentem a všemi dalšími příslušnými dokumenty týkajícími se nabídky, jakmile budou k dispozici, protože budou obsahovat důležité informace. Nabídka se bude řídit výhradně právem Spolkové republiky Německo a některými příslušnými právními předpisy Spojených států amerických v oblasti cenných papírů. Veškeré smlouvy uzavřené v důsledku přijetí nabídky se budou řídit výhradně právem Spolkové republiky Německo a budou vykládány v souladu s tímto právem.